Phil are 12 ani si este tipul clasic de tocilar, indragostit in secret de Lauren, pe care ar vrea sa o cucereasca. Se inscrie la un curs de scrima si devine campion, moment in care inventeaza un personaj imaginar, varul Mike. Mike e puternic, castiga mereu, Phil e slab si pierde. Dar vietile lor se vor incrucisa tot mai mult, iar esafodajul minciunilor pe care le spune Phil va deveni extrem de periculos. Doua jurnale tinute de acelasi baiat: un mic geniu tocilar si un campion al inimilor.